פתרונות מתקדמים ליועצים פיננסים
מערכת כלים דיגיטליים מקיפה שתעזור לך לנתח, להציג ולנהל תיקי השקעות בצורה מקצועית ויעילה
הכלים שלנו
מגוון כלים מקצועיים שיעזרו לך לנהל את העסק ביעילות
מחשבוני השקעות
חישוב תשואות, ריביות, וניתוח תיק השקעות מתקדם
טפסי ייעוץ חכמים
טפסי התאמה, הצהרות והמלצות עם מילוי אוטומטי
השוואת מסלולים
השוואת מסלולי השקעה ומוצרים פיננסיים מכל הספקים
ניהול תיקי לקוחות
מעקב אחר תיקי השקעות, דוחות ביצועים והתראות
היתרונות שלנו
למה לבחור במערכת שלנו?
חיסכון בזמן
אוטומציה של תהליכי ניתוח והפקת דוחות
הגדלת הכנסות
כלים להמחשה והצגת אפשרויות השקעה
ניתוח מתקדם
כלי ניתוח טכני ופונדמנטלי מתקדמים
שירות מקצועי
שיפור השירות והצגת נתונים ללקוחות
מה הלקוחות אומרים
יועצים פיננסים מספרים על החוויה שלהם עם המערכת
"המערכת מאפשרת לי לנתח ולהציג ללקוחות את המצב הפיננסי שלהם בצורה ברורה ומקצועית. חוסכת המון זמן בהכנת דוחות."
דני לוי
יועץ פיננסי עצמאי
"הכלים המתקדמים עוזרים לי לקבל החלטות מושכלות יותר עבור הלקוחות שלי ולהציג להם את כל האפשרויות."
מיכל כהן
מנהלת תיקי השקעות
"השימוש במערכת שיפר משמעותית את היכולת שלי לנהל תיקי לקוחות רבים במקביל ולתת שירות מקצועי יותר."
יוסי גולן
יועץ פיננסי בכיר